В конце войны пилот Коити Сикисима совершил вынужденную посадку на острове Одо. Там находилась секретная ремонтная мастерская японской армии. Сразу после захода солнца на базу обрушилось нечто — гигантское существо, похожее на ящера. Островитяне шептали его имя: Годзилла.
Коити удалось добраться до Токио. Город лежал в руинах. От родительского дома не осталось ничего. Новости о гибели семьи добили его. Он просто существовал, день за днём. Потом к нему пришла девушка с ребёнком — чужим, спасённым ею из-под завалов после бомбёжки. Она тоже была одна.
Постепенно жизнь стала обретать какие-то черты. Коити устроился на опасную работу — очищал от морских мин воды Токийского залива. Их команда ходила на старом деревянном судне. Однажды в густом тумане из воды поднялась спина, похожая на скалу. Затем показалась голова. Это был Он, но теперь — огромный, будто раздутый яростью. Ходили слухи, что всему виной новые испытания американцев где-то далеко в океане. Чудовище изменилось. Оно выросло и, казалось, ненавидело всё живое ещё сильнее.