Дэндзи, обычный парень, мечтал о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако долги, оставленные отцом, перечеркнули все надежды. Он едва сводил концы с концами, ютился в развалюхе. Расплачиваясь с якудза, ему пришлось расстаться с частью себя в прямом смысле — продать органы. Чтобы выжить, он занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный компаньон, демон Потита с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день. Бандиты, с которыми он имел дело, предали его. Они использовали Дэндзи в своем ритуале, обрекли на верную гибель. Но Потита не позволил ему уйти. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: тело теперь заживало почти мгновенно, а руки могли превращаться в грозное оружие — те самые бензопилы.
Его необычные таланты не остались незамеченными. Теперь он работает на Бюро общественной безопасности, снова сражаясь с демонами, но уже по закону. На новом месте он встречает сослуживцев: угрюмого и молчаливого Аки, а также Пауэр — своенравную и буйную наполовину демоницу. Но больше всего его мысли занимает начальница, Макима. Её холодная, недоступная красота и тайны, которые она хранит, не дают ему покоя.
